ESQUEMA 0.0.- Índice general
ESQUEMA 0.1.- El ciclo de vida de una transacción de F&A
ESQUEMA 0.2.- Glosario
PARTE I
ESTRUCTURACIÓN DE LAS TRANSACCIONES
ESQUEMA 1.0.- El ciclo de vida de una transacción de F&A - Ubicación temporal
ESQUEMA 1.1.- Estructuración de las transacciones
ESQUEMA 1.2.- Proceso de negociación (etapas sucesivas)
ESQUEMA 1.3.- Comparación entre transacciones lideradas por el adquirente y el enajenante, respectivamente
ESQUEMA 1.4.- Adquisiciones (según el tipo de transacción)
ESQUEMA 1.5.- Formas de adquisición
ESQUEMA 1.6.- Formas de adquisición (con y sin negociación)
ESQUEMA 1.7.- Transacciones según la naturaleza de la empresa objetivo
ESQUEMA 1.8.- Comparación general entre adquisiciones de acciones y de activos
ESQUEMA 1.9.- Modificaciones estructurales - Definición conceptual
ESQUEMA 1.10.- Dinámica conceptual de las modificaciones estructurales
ESQUEMA 1.11.- Modificaciones estructurales - Elementos comunes
ESQUEMA 1.12.- Modificaciones estructurales - Noción de patrimonio
ESQUEMA 1.13.- Transmisión de las obligaciones
ESQUEMA 1.14.- Modificaciones estructurales - Gobierno corporativo
ESQUEMA 1.15.- Efectos de las modificaciones estructurales
ESQUEMA 1.16.- Efectos de las modificaciones estructurales – Accionistas
ESQUEMA 1.17.- Efectos de las modificaciones estructurales – Acreedores
ESQUEMA 1.18.- Efectos de las Modificaciones estructurales – Trabajadores
ESQUEMA 1.19.- Efectos de las modificaciones estructurales - Consumidores
ESQUEMA 1.20.- Efectos de las modificaciones estructurales - Principales efectos tributarios I
ESQUEMA 1.21.- Efectos de las modificaciones estructurales - Principales efectos tributarios II
ESQUEMA 1.22.- Tipos de operación – Descripción
ESQUEMA 1.23.- Tipos de operaciones – Transformaciones
ESQUEMA 1.24.- Tipos de operaciones - Fusiones I
ESQUEMA 1.25.- Tipos de operaciones - Fusiones II
ESQUEMA 1.26.- Tipos de operaciones - Fusiones III - Fusión por absorción
ESQUEMA 1.27.- Tipos de operaciones - Fusiones IV - Fusión por creación
ESQUEMA 1.28.- Tipos de operaciones - Fusiones V - Fusión impropia
ESQUEMA 1.29.- Tipos de operaciones - Fusiones V - Distintas modalidades de la fusión impropia
ESQUEMA 1.30.- Tipos de operaciones - Fusiones y escisiones: procesos de restructuración
ESQUEMA 1.31.- Tipos de operaciones - Fusiones VI - Fusión abreviada
ESQUEMA 1.32.- Tipos de operaciones – Fusiones VII – Fusión triangular
ESQUEMA 1.33.- Tipos de operaciones - Fusiones VIII - Fusión internacional
ESQUEMA 1.34.- Tipos de operaciones - Escisiones I
ESQUEMA 1.35.- Tipos de operaciones - Escisiones II - Escisión parcial
ESQUEMA 1.36.- Tipos de operaciones - Escisiones III - Escisión total
ESQUEMA 1.37.- Tipos de operaciones - Escisiones IV - Escisión impropia o segregación
ESQUEMA 1.38.- Aportes en especie
ESQUEMA 1.39.- Tipos de operaciones - Escisiones V - Escisión en la S.A.S.
ESQUEMA 1.40.- Tipos de operaciones - Escisiones VI - Escisión internacional
ESQUEMA 1.41.- Enajenación de establecimiento de comercio
ESQUEMA 1.42.- Efectos de la enajenación de establecimiento de comercio (“EC”)
ESQUEMA 1.43.- Cesión global de activos, pasivos y contratos
ESQUEMA 1.44.- Contrato de compraventa de acciones - Regulación legal
ESQUEMA 1.45.- Apalancamiento financiero
ESQUEMA 1.46.- Métodos de valoración
PARTE II
DEBIDA DILIGENCIA JURÍDICA (AUDITORÍA LEGAL)
ESQUEMA 2.0.- El ciclo de vida de una transacción de F&A
ESQUEMA 2.1.- Momentos de realizar la debida diligencia
ESQUEMA 2.2.- Relación costo-beneficio
ESQUEMA 2.3.- Concepto de la debida diligencia jurídica
ESQUEMA 2.4.- Antes de empezar la debida diligencia
ESQUEMA 2.5.- Titularidad de la información confidencial de la empresa objetivo
ESQUEMA 2.6.- Aspectos prácticos
ESQUEMA 2.7.- Mecánica
ESQUEMA 2.8.- Impedimentos a la transacción
ESQUEMA 2.9.- Identificación de contingencias
ESQUEMA 2.10.- Áreas relevantes
ESQUEMA 2.11.- Elementos de análisis claves en materia corporativa
ESQUEMA 2.12.- Elementos de análisis claves en materia de activos
ESQUEMA 2.13.- Elementos de análisis claves en materia de contratos
ESQUEMA 2.14.- Elementos de análisis claves en materia de endeudamiento
ESQUEMA 2.15.- Elementos de búsqueda clave en materia de litigios
ESQUEMA 2.16.- Elementos de análisis claves en materia de seguros
ESQUEMA 2.17.- Coordinación entre otras áreas
ESQUEMA 2.18.- Soluciones a los hallazgos de la debida diligencia
PARTE III
DOCUMENTACIÓN
ESQUEMA 3.0.- El ciclo de vida de una transacción de F&A - Ubicación temporal
ESQUEMA 3.1.- Jerarquía de las fuentes
ESQUEMA 3.2.- Documentación
ESQUEMA 3.3.- La buena fe en el marco de la documentación y ejecución de las obligaciones
ESQUEMA 3.4.- Técnicas de redacción
ESQUEMA 3.5.- Acuerdos de confidencialidad; cartas de intención y memorandos de entendimiento
ESQUEMA 3.6.- Responsabilidad precontractual (M.O.U./L.O.I.)
ESQUEMA 3.7.- Prestación de servicios con la banca de inversión
ESQUEMA 3.8.- Funciones del contrato de compraventa de empresa
ESQUEMA 3.9.- Estructura y elementos del contrato de compraventa de empresa
ESQUEMA 3.10.- Paquete indemnizatorio: resumen
ESQUEMA 3.11.- Declaraciones y garantías
ESQUEMA 3.12.- Fechas para la efectividad de las declaraciones y garantías
ESQUEMA 3.13.- Régimen de indemnidad del contrato de compraventa
ESQUEMA 3.14.- Áreas usuales objeto de declaraciones y garantías
ESQUEMA 3.15.- Excepciones y calificaciones a las declaraciones y garantías
ESQUEMA 3.16.- Compromisos entre firma y cierre del contrato (covenants)
ESQUEMA 3.17.- Obligaciones en o después del cierre
ESQUEMA 3.18.- Regulación del precio
ESQUEMA 3.19.- Mecanismos de ajuste del precio
ESQUEMA 3.20.- Acuerdos de accionistas - Elementos generales
ESQUEMA 3.21.- Acuerdos de accionistas - Naturaleza jurídica
ESQUEMA 3.22.- Cláusulas usuales
PARTE IV
REGULACIONES ESPECIALES
ESQUEMA 4.0.- Regulaciones especiales - Ubicación temporal
ESQUEMA 4.1.- Regulaciones especiales
ESQUEMA 4.2.- Concepto del cierre
ESQUEMA 4.3.- Condiciones precedentes
ESQUEMA 4.4.- El derecho del adquirente a no cerrar
ESQUEMA 4.5.- Cumplimiento de normas sobre inversiones internacionales
ESQUEMA 4.6.- Regímenes especiales - Permisos gubernamentales
ESQUEMA 4.7.- Control de integraciones empresariales
ESQUEMA 4.8.- Operaciones controladas
ESQUEMA 4.9.- Análisis del control de integraciones empresariales
ESQUEMA 4.10.- Cronograma
ESQUEMA 4.11.- Transacciones según la naturaleza de la empresa objetivo
ESQUEMA 4.12.- Ofertas públicas de adquisición
ESQUEMA 4.13.- Tipos de ofertas públicas de adquisición
ESQUEMA 4.14.- Efectos generales y excepciones
ESQUEMA 4.15.- Cronograma
ESQUEMA 4.16.- Garantías en el marco de ofertas públicas de adquisición
ESQUEMA 4.17.- Información relevante en el marco de ofertas públicas de adquisición
ESQUEMA 4.18.- Enajenación de participaciones estatales
ESQUEMA 4.19.- Estructura del proceso de enajenación de participaciones
ESQUEMA 4.20.- Primera etapa
ESQUEMA 4.21.- Extractos de la sentencia del Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. de fecha 10 de noviembre de 2010
ESQUEMA 4.22.- Aspectos laborales
PARTE V
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ESQUEMA 5.0.- El ciclo de vida de una transacción de F&A - Ubicación temporal
ESQUEMA 5.1.- Elementos centrales en la resolución de controversias
ESQUEMA 5.2.- Cláusulas de resolución de conflictos
ESQUEMA 5.3.- Observancia de normas procesales - Cláusulas escalonadas
ESQUEMA 5.4.- Cláusula compromisoria - Pluralidad de contratos
ESQUEMA 5.5.- Cláusula de arbitraje internacional
ESQUEMA 5.6.- Sede del arbitraje internacional comercial
ESQUEMA 5.7.- Ventajas y desventajas del arbitraje
ESQUEMA 5.8.- Internacionalización del marco jurídico I - Tradicionalismo territorial
ESQUEMA 5.9.- Internacionalización del marco jurídico II - Evolución del tradicionalismo
ESQUEMA 5.10.- Arbitraje internacional en Colombia - Elemento extranjero
ESQUEMA 5.11.- Arbitraje comercial internacional - Criterios de internacionalidad
ESQUEMA 5.12.- Causales de denegación de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros
ESQUEMA 5.13.- El orden público en el marco del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros
ESQUEMA 5.14.- Derecho Internacional Privado: derecho aplicable al arbitraje internacional
ESQUEMA 5.15.- Arbitraje comercial internacional - Normas aplicables al procedimiento
ESQUEMA 5.16.- Arbitraje comercial internacional - Normas aplicables al fondo
ESQUEMA 5.17.- Distintos contratos de derecho privado en el marco de fusiones y adquisiciones
ESQUEMA 5.18.- Derecho sustancial aplicable - Elementos para tener en cuenta
ESQUEMA 5.19.- Normas aplicables a los contratos comerciales
ESQUEMA 5.20.- Contrato privado internacional
ESQUEMA 5.21.- Derecho aplicable a los contratos internacionales
ESQUEMA 5.22.- Otras fuentes para el estudio comparado de los contratos
ESQUEMA 5.23.- Derecho sustancial aplicable - Reglamento C.C.I. y Tratado de Derecho Comercial Internacional
ESQUEMA 5.24.- Derecho aplicable en los foros internacionales
ESQUEMA 5.25.- Derecho sustancial aplicable - Ley de Nueva York
ESQUEMA 5.26.- Incumplimiento y remedios contractuales
ESQUEMA 5.27.- Nulidad relativa e indemnización de perjuicios
ESQUEMA 5.28.- Trasplante de cláusulas anglosajonas a Colombia
ESQUEMA 5.29.- Principales controversias post-cierre
ESQUEMA 5.30.- Cláusula de ajuste de precio – Generalidades
ESQUEMA 5.31.- Cláusula de ajuste de precio y resolución de controversias
ESQUEMA 5.32.- Competencia arbitral y la cláusula de ajuste de precio
ESQUEMA 5.33.- Efectos de las declaraciones y garantías
ESQUEMA 5.34.- Incumplimiento de las declaraciones y garantías - Inexactitudes o falsedades
ESQUEMA 5.35.- Sandbagging I
ESQUEMA 5.36.- Sandbagging II
ESQUEMA 5.37.- El principio de buena fe y la debida diligencia
